Спустя двенадцать лет в родной приморский город возвращается Макар Воронов, бывший спецназовец, который надеется начать новую жизнь. Однако его возвращение оказывается не таким радужным, как он мечтал. Родные давно ушли из жизни, а единственная любовь, Анна, вышла замуж за его соперника Дмитрия Романова. Город, в котором Макар когда-то жил, стал пленником криминальных сетей семьи Романовых, во главе которых стоят Дмитрий и его отец. Бандиты безнаказанно творят свои дела, и на полицию никто не надеется, так как страх и безысходность овладели сердцами жителей.
Макар не собирается мириться с существующим порядком и решает бросить вызов этой омерзительной системе. Он становится защитником угнетенных, и его популярность растет. Но Дмитрий, чувствующий угрозу, хочет устранить Макара, ведь между ним и Анной вспыхивают старые чувства, которые он никак не может оставить в прошлом. Вскоре происходит неожиданное событие — Макар исчезает, и этот факт может вызвать бунт в городе.
Это невыносимо для Романовых, ведь их бизнес зависит от спокойствия в городе, превратившемся в перевалочную базу для контрабанды. Чтобы устранить Макара, Дмитрий придумывает хитрый план: он заставляет его принять участие в подпольных боях без правил, выбрав противника, шансы которого на победу кажутся нулевыми. Город, который когда-то был домом Макара, теперь полон опасностей и предательства, и ему предстоит сразиться не только с врагами, но и с самим собой.